Modelo de aviso de Período de suscripción
NOMBRE DE LA EMPRESA S.A.
Obligaciones negociables por Dólares estadounidenses/Pesos __en letras__ (U$S/$ en números_)
Invitación Pública a Ofertar
El Directorio de NOMBRE DE LA EMPRESA S.A. informa a la opinión pública que ha aprobado la Emisión de Obligaciones Negociables, (Por ejemplo: simples, no subordinadas ni convertibles en acciones), bajo el régimen de la Ley Nº 23.576 y el decreto Nº 1087/93, por un monto de DÓLARES ESTADOUNIDENSES/PESOS __EN LETRAS__ (U$S/$ __EN NÚMEROS__) e invita a los señores inversores interesados en formular manifestaciones de interés en la adquisición de las referidas ON, a formularse desde el día__ de__ de ____ hasta el día __ de__ de ____, ante el Agente Colocador (Nombre del Agente o Sociedad de Bolsa), con domicilio en calle _________ Ciudad de Córdoba, horario de atención: de __:__ hs. a __:__ hs.
I) Monto que se ofrece en suscripción: Dólares estadounidenses/pesos __en letras__ (U$S/$ __en números__). Valor nominal __en letras__ dólar estadounidense/pesos (U$S/$ __en números__) cada una.
II) Términos y condiciones de la emisión: a) Garantía: Las Obligaciones Negociables serán emitidas (Por ejemplo: sin garantía flotante o especial, siendo la garantía el patrimonio de la emisora) b) Tasa de interés: será del __EN LETRAS__ POR CIENTO (__en números__%) nominal anual. Los intereses comenzarán a devengarse a partir de finalizado el período de suscripción de las Obligaciones Negociables y se calcularán sobre los días efectivamente transcurridos, sobre la base de considerar la relación entre el número de días comprendidos en el correspondiente pago de intereses, y un año de 365 días c) Pago de intereses: los servicios de interés serán pagados (trimestralmente, semestralmente, etc.). El primer vencimiento se producirá a los EN LETRAS Y EN (NÚMEROS) meses de finalizado el período de suscripción d) Amortización: Las Obligaciones Negociables se amortizarán en EN LETRAS Y EN (NÚMEROS) PAGOS (ANUALES, SEMESTRALES, TRIMESTRALES, ETC.). El primer pago a los EN LETRAS Y EN (NÚMEROS) MESES contados a partir de finalizado el período de suscripción equivalente al __EN LETRAS__ POR CIENTO (__en números__%) del capital suscripto. El segundo con vencimiento a los EN LETRAS Y EN (NÚMEROS) MESES contados a partir de finalizado el período de suscripción equivalente al __EN LETRAS__ POR CIENTO (__en números__%) del capital suscripto. El tercer pago a los __ (etc.) __ e) Formas de pago y disponibilidad: La integración del precio de la suscripción de las Obligaciones Negociables deberá efectuarse al contado en efectivo en dólares estadounidenses/pesos argentinos, en la fecha de suscripción. f) Moneda de denominación y pago: las Obligaciones Negociables estarán denominadas en Dólares estadounidenses/ Pesos, con sujeción al cumplimiento de todos los requisitos legales y regulatorios aplicables. Todos los pagos referidos a la amortización y rentas se efectuarán exclusivamente en dólares estadounidenses/pesos. g) Cotización: las Obligaciones Negociables cotizarán en la Bolsa de Comercio de Córdoba. La unidad mínima de cotización será de DÓLARES ESTADOUNIDENSES/PESOS __EN LETRAS__ (U$S/$ __EN NÚMEROS__) valor nominal original.
III) Precio de colocación: El precio de suscripción de las Obligaciones Negociables será igual al CIEN POR CIENTO (100%) de su valor nominal el último día del período de suscripción. Asimismo, cuando las suscripciones se efectivicen con anterioridad a dicho vencimiento, este precio sufrirá un descuento a los efectos de reconocer durante tal período un rendimiento equivalente a la tasa de rendimiento establecida para el título aplicable a los importes que resulten efectivamente suscriptos, luego de efectuado el procedimiento de prorrateo entre oferentes previstos por la Resolución General Nº 470/04 de la Comisión Nacional de Valores.
IV) Integración: la integración del precio de la suscripción de las Obligaciones Negociables deberá efectuarse al contado en efectivo en dólares estadounidenses/pesos argentinos, en la fecha de suscripción.
V) Agente Colocador (Nombre del Agente o Sociedad de Bolsa), con domicilio en calle __________ Ciudad de Córdoba, horario de atención: de __:__ hs. a __:__ hs.
VI) Período de Manifestación de interés: a formularse desde el día___ de ___ de ____ hasta el día __ de ____ de ____
VII) Período de suscripción: a formularse desde el día__ de __ de ____ hasta el día __ de ____ de ____
VIII) Modo de representación: La emisión de Obligaciones Negociables (Por ejemplo: estará documentada en un Certificado Global permanente y definitivo, confeccionado de acuerdo con las disposiciones legales, que será depositado en Caja de Valores S.A. con anterioridad al inicio del período de suscripción. Resultará de aplicación el régimen de depósito colectivo (Ley Nº 20.643) acreditándose las Obligaciones Negociables en la subcuenta comitente correspondiente a cada inversor. Los obligacionistas renuncian a exigir la entrega de láminas individuales, por lo que todas las transferencias serán realizadas a través del sistema de depósito colectivo).
IX) Oferta pública autorizada bajo los términos del decreto 1087/93 y registrada en la Comisión Nacional de Valores el __ de __ de ____ bajo el Nº__. Cotización autorizada por la Bolsa de Comercio de Córdoba por Resolución de Presidencia N° __
X) (Por ejemplo: No se han producido modificaciones significativas en la situación patrimonial, financiera y económica con relación al último estado contable presentado).
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Firma Presidente o representante legal
