Modelo de Certificado Global

CERTIFICADO GLOBAL PERMANENTE PARA SU DEPOSITO EN CAJA DE VALORES S.A.

“(NOMBRE DE LA EMPRESA) S.A..”

(NOMBRE DE LA EMPRESA) S.A. tiene su domicilio legal en __________ de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

Fue inscripta en el Registro Público de la Provincia de Córdoba bajo Matricula Nº ___ Folio N° ___ A° ___ del Protocolo de Contratos y Disoluciones con fecha __ de __ de ____. La oferta pública fue autorizada en los términos del Decreto Nº 1.087/93 y registrada en la Comisión Nacional de Valores el___ de___ de ____ bajo el Nº__. Cotización autorizada por la Bolsa de Comercio de Córdoba por Resolución de Presidencia Nº__ del__ de__ de ____. El plazo de la sociedad es de en letras y en (números) años desde la inscripción en el Registro Público de Comercio.

EMISIÓN OBLIGACIONES NEGOCIABLES POR  V/N (U$S/$__________)

* Las Obligaciones Negociables se emiten en (dólares estadounidenses o pesos) por un monto de en letras y en (números). Valor Nominal en letras y en (números) cada una.

* Las Obligaciones Negociables se emiten (por ejemplo: sin garantía flotante o especial, siendo la garantía el patrimonio de la emisora.)

* Las Obligaciones Negociables se amortizarán en __letras__ y en __números__ meses a partir de la finalización del período de suscripción.

* Pagos de capital:

** El primer pago a los EN LETRAS Y EN (NÚMEROS) MESES  contados a partir de finalizado el período de suscripción equivalente al EN LETRAS POR CIENTO Y EN (NÚMEROS %) del capital suscripto.

** El segundo con vencimiento a los __etc.__

* La tasa de interés será del __en letras__ por ciento (__en números__%) nominal anual. Los intereses serán pagaderos trimestralmente, comenzarán a devengarse a partir del día de finalizado el período de suscripción y se calcularán por los días efectivamente corridos, sobre la base de un año de 365 días, por el número de días comprendido en el correspondiente período de intereses. El primer pago se realizará a los en letras y en (números) meses de finalizado el período de suscripción.

* Son Obligaciones Negociables (por ejemplo: simples, no subordinadas ni convertibles en acciones)

* Ámbito de cotización: Bolsa de Comercio de Córdoba

* Forma de emisión: Certificado Global permanente para depósito en la Caja de Valores S.A. las participaciones en el presente Certificado Global permanente serán transferidas de acuerdo a las normas y procedimientos aplicables al sistema de Depósito Colectivo de la Caja de Valores S.A. Los Obligacionistas renuncian a exigir la entrega de láminas individuales.

* Todos los pagos se realizarán mediante el sistema de Depósito Colectivo de la Caja de Valores S.A.

No será función ni responsabilidad de la Caja de Valores S.A. controlar y/o verificar que los tenedores de los títulos representados por el presente, revistan la calidad de inversores calificados.

Córdoba, ___ de ___ de ___