Autorización para realizar Oferta Pública

Junto a la solicitud para realizar oferta pública de Obligaciones Negociables, la emisora deberá presentar la siguiente documentación e información:

• Copia de la resolución del órgano societario que haya dispuesto el ingreso de la entidad al régimen de oferta pública y copia del acta de la reunión del órgano de administración que resolvió la emisión; acompañadas de:
  • Copia del Acta de reunión de Directorio convocatoria a Asamblea.
  • Copia del Registro de Asistencia a Asamblea de Accionistas.
  • Acta de reunión de Directorio donde se establecieron las condiciones particulares de la emisión si correspondiere (en caso de que la Asamblea que resolvió la colocación haya delegado esta responsabilidad al Directorio).
• Copia de los estatutos sociales en vigencia indicando, en su caso, las modificaciones pendientes de inscripción, certificada por escribano público.
• Acreditar, mediante certificado emitido por contador público, que la empresa:
  • Es una empresa en marcha
  • Posee una organización administrativa que le permite atender adecuadamente los deberes de información propios del régimen de oferta pública, requisito que debe mantenerse durante su permanencia en el régimen.
• Fichas individuales de los integrantes de los órganos de administración y fiscalización, titulares y suplentes y gerentes de primera línea de la entidad.
• Antecedentes generales:
  • Identificación de la emisora (tipo societario, actividad principal, domicilio legal, sede social inscripta, sede de la administración y lugar donde se encuentran los libros de comercio o registros contables; número de teléfono, dirección de correo electrónico)
  • Información societaria (datos de la inscripción en el Registro Público de Comercio o autoridad de contralor correspondiente, de los instrumentos constitutivos y estatutos o documento equivalente de la emisora, de sus modificaciones y de las reformas que se encuentran pendiente de inscripción)
  • Titularidad del capital (número de accionistas o socios; nombre y domicilio de los accionistas o socios que posean más del 5% del capital social, en orden decreciente de acuerdo al porcentaje de participación y detallado, si corresponde, el tipo societario y la nacionalidad; composición del capital social; descripción de los derechos y preferencias que otorgan las acciones)
  • Aportes irrevocables a cuenta de futuras inscripciones (detalle de los aportantes que incluya el monto aportado en moneda corriente por cada uno de ellos, su relación con la sociedad (accionistas, proveedores, directores, etcétera) y, en el caso de no revestir la calidad de accionista, domicilio y nacionalidad; características de los aportes, condiciones de capitalización, fecha de las resoluciones sociales aprobatorias y todos aquellos otros requisitos pactados)
  • Información adicional (descripción de la emisora, fecha de cierre del ejercicio, descripción del grupo económico, entidad/es autoregulada/s en que se solicitará la cotización)
• Antecedentes económicos, financieros y patrimoniales:
  • Estados contables de los últimos 3 (tres) ejercicios o desde su constitución si su antigüedad fuera menor; tales como fueron presentados a la respectiva autoridad de control.
  • Si el último de los estados contables tuviera una antigüedad mayor a los 5 (cinco) meses desde la fecha de presentación de la solicitud; la emisora deberá presentar, además, estados contables especiales confeccionados a una fecha cuya antigüedad no sea mayor a los 3 (tres) meses desde la fecha de presentación de la totalidad de la documentación e información indicadas. En caso de que se acredite habitualidad en la preparación de estados contables por períodos intermedios, con informe de revisión limitada, se admitirá su presentación con dicho tipo de informe.
• Copia del Prospecto de emisión
• Un facsímil del título a emitir si corresponde
• Acreditación de la/s calificación/es de riesgo si corresponde
• Documento que acredite la constitución de las garantías especiales de la emisión o los avales otorgados si corresponde
• Convenio con el fiduciario si corresponde (según artículo 13 de la Ley Nº 23.576)
• Informe de contador público independiente con relación a lo dispuesto al artículo 37 de la Ley Nº23.576
• Plan de afectación de fondos provenientes de la colocación de la emisión
• Toda otra información que solicite la Comisión o entidad autorregulada autorizada a otorgar cotización
• Correcciones en el caso de corresponder

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